FY2024年下半年（2024年1—6月）完成收入291.34亿元（同比增加13.8%），归母净利润4.58亿元（同比增加146.1%），销量同比增加160万吨至960万吨。四季度获益于旺季驱动和下流补库，估计公司产销景气，销量有望逐月上行，且龙头纸企携手挺价、10月提价函逐渐落地，箱板/瓦楞价格别离自底部上涨160/330元/吨；国废受下流需求拉动，价格趋势偏强，估计四季度公司纯收入才能环比温文改进。2）供需压力平缓，职业景气中枢上行。箱板瓦楞纸与残次国家社会零售额、GDP增速等微观经济指标具有较强关联性，估计2025年经济复苏预期强化提振需求。3）产品结构优化，浆纸一体化布局加快。公司在原材料方面继续深化布局，2024年三季度广西新增110万吨化学浆/60万吨化机浆，2025年二季度湖北新增65万吨化学浆/70万吨化机浆。到2025年上半年公司纸/浆总产能将别离为2537万吨/819万吨，浆纸协同优势有望继续扩大。
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